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乔依娜瑞兰斯:擁有5.66億互聯網人口的印度會成為下一個中國嗎?

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兰斯6汉化 www.uvmscj.com.cn 作者:王捷

白鯨出海注:本文是資深出海法律顧問 Jackie Wong 發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往資深出海法律顧問 Jackie Wong 主頁聯系,尋求作者授權。

一、充滿市場新機遇的印度互聯網

互聯網人喜歡用數據說話,那我們先來看一下印度互聯網的整體情況。

1、經濟發展迅猛

印度是全球經濟成長最快的新興經濟體和世界十大經濟體之一,在 2015-16 財年印度以 7.9% 的 GDP 增長率位列全球排行榜第一,人均 GDP 為 1747 美元。截止 2018 年,印度已是全球最大的移動數據消費國,也是世界上從 2G 和 3G 轉型到 4G 最快的國家。同時,印度也是增長最快的互聯網和智能手機市場——印度目前是世界上僅次于中國的第二大電信市場。

2、人口基數龐大

目前印度人口 13.3 億,聯合國《世界人口展望》報告預測,2024 年印度人口將超過中國,成為世界人口最多的國家。根據 2018 年 We Are Social 的最新全球數字報告顯示,全球人口數量大約為 76 億,當中,全球使用互聯網的網民數量已經超越了 40 億,其中有大約一半使用智能手機上網。在剩下的未接入互聯網的人口中,約四分之一在印度。人口紅利不容忽視。

3、增長潛力巨大

根據印度市場研究機構 KantarIMRB 的報告,截至 2018 年底,印度互聯網人口約為 5.66 億,整體互聯網普及率僅為 40%。雖然普及率不高,但印度龐大的人口基數仍然可以為其提供巨大的增長規模。根據市場情報分析公司 Sensor Tower 最新公布的數據顯示,印度在 2019 年第一季度成為全世界移動應用程序下載量最高的國家。印度人在手機上下載了近 48 億個應用程序,比排名第二的國家高出了約 60%。

4、人口結構年輕

印度年輕態的人口結構也是吸引互聯網巨頭紛紛進入印度市場的重要原因之一。數據顯示,年齡在 35 歲以下的印度年輕人占了總人口的 65%。同時,作為傳統軟件產業大國,印度培養出了大量的優秀 IT 人才,隨著印度經濟穩步增長,高科技人才回流趨勢明顯,互聯網人才儲備相當可觀。

5、政府大力推動

印度政府在 2016 年提出了“印度創業,印度崛起”的口號后,便積極推動印度互聯網創業,不僅通過政策為企業減負,還提供優惠資金支持,同時,印度政府努力推動基礎設施建設,如推進國家層面的無現金支付系統以及統一身份系統等,以期將分散單一的市場形成有利于消費潛力釋放的統一大市場。

二、進入印度市場的主要困難點

雖然這個擁有龐大人口基數、巨大存量市場,快速飆升的滲透率和轉化率,以及和強增長潛力以及變現能力的國度,確實受到各種資本的青睞和歡迎,紛紛吸引各家出海企業進場分食,或聯袂合作,共享利益成功,或分庭抗禮,開展激烈的商業爭奪。但在現實的出海之路中,也實實在在地面臨了各種各樣的挑戰和門檻。

1、在投資與市場環境方面的挑戰

(1)市場透明程度較弱,秩序與效率有待加強

還處于發展中階段的印度政府,不可避免地產生較多腐敗現象,也存在信息不對稱和不透明的現象,導致投資者難以根據真實有效的信息做出準確的決策,甚至需要花費較高的成本去獲得其所需要的市場信息,在一定程度上也導致了投資市場的秩序不太穩定。同時,政府做事效率欠佳,出臺的政策和標準規定可能經常出現不一致的地方,導致進入市場的企業比較難把握政策尺度和標準。

(2)貧富差距大,整體消費力不足

印度實現種姓制度,等級觀念森嚴,貧富差距極其嚴重,上層階級的富人有很強的消費能力,但占人口大多數的中層階級和低收入階級消費能力有限,甚至還處于溫飽階段,導致消費結構較為單一,很多行業市場特別是細分市場有效需求不足,導致部分出海企業在進入印度市場時存在市場判斷偏差。例如,蘋果公司的 iPhone 在印度智能手機的市場份額約為 2%,與發達國家以及和中國相比都是比較低的。大多數平均每年收入不到 2000 美元的印度人來說,仍然在使用只需要大約十多美元就可以買到的功能機。又例如,在峰會上在來自 Ixigo(印度版“攜程+去哪兒”)的 CEO Aloke Bajpai 認為,占印度經濟體重很大比例的中產階級,其實很大部分是選擇購買二手車來改善生活質量的,但對于很多服務,他們由于收入的原因,還是不太愿意進行付費,因此,在這一方面,對于一個消費能力不強但潛力大的國度來說,需要更多的耐心,要占領好市場,做好長期促進增長的準備。

2、在政策法規方面的挑戰

(1)法律法規龐雜,實際執行較難

印度法律遵循英國法律體系,以判例法為主,但又配以眾多的成文法、規則、行政規章、指令等等,體系龐大而復雜,加上聯邦制政府組織架構,管轄層級較多,導致案件舉證時限較長,申請許可證審批流程冗長,法院判案耗時多,實際執行出現各種困難等現象。因此,謹慎約定好雙方合同條款并請專業法律人士進行審核,能有助于降低糾紛,避免走上不必要的司法程序。

又以印度的稅法為例,印度的稅法系統很復雜且稅率較高,各個邦的稅收政策不一,部分稅種可以互相抵扣,部分則不能。因此需要有專業的稅務合規師幫助統一籌劃進行相關稅務風險的規避,解決企業報稅問題,并做好審計,避免被政府處罰。

(2)監管政策環境多變,特殊性要求多

由于印度是民主選舉制度的多黨派國家,執政黨每 5 年會進行重新選舉,因此在某些程度上也會導致部分監管政策和投資方針有不同的走向和變化。

例如,在 2019 年 5 月印度大選勝出的莫迪政府將會非常關注信息技術(IT),并認為信息技術是印度的重要資產之一,因此,在關鍵的技術政策領域將會是新一屆政府的關注點之一,比如在數據方面,數據本土化,對跨境數據傳輸的限制,對知情同意書的要求,數據所有權,和數據可移植性等等都將會是新政府需要繼續處理的關鍵問題。印度《2018 個人數據?;しā罰險ò福?,以及涉及數據治理問題的《電商政策草案》,將會很快出臺并由新政府完成落實。又比如說,在社交媒體平臺內容監管方面,將會有可能通過修改《信息技術(中介指南規則(修正)草案)》來改變目前避風港原則的規定,從而減輕第三方內的內容責任。這一切的變化,都將會對出海企業以及海外法務在日常合規工作中起到非常重要的影響和作用。

3、在資金運營方面的挑戰

(1)外匯管制嚴格,匯率波動較大

印度外匯管制嚴格,資本項下的外匯要求強制結匯,貿易項下的外匯資金進出亦受到印度央行的嚴格監管,外匯資金不能隨意進出。對于印度注冊企業也不允許隨意借入外幣融資。同時,由于印度巨大的進出口貿易逆差,導致了印度匯率不穩定,容易給投資企業帶來匯兌損失等風險。

(2)融資成本較高,欠款問題嚴重

由于長期的進出口貿易逆差,國內外匯儲備和黃金儲備不足,印度通貨膨脹率較高,導致印度政府采取保守的貨幣政策,銀行存貸利率較高,導致企業實現融資的成本較高,一般只有較大的企業才可以辦理外幣融資。同時,在長期的市場觀察中,我們會發現印度企業比較容易出現延期支付的情況,導致企業經常發生被拖欠款項的風險和情況,也為進軍到印度本土的出海企業帶來不少阻礙和困難。

4、在語言和文化環境方面的挑戰

(1)語言繁多龐雜,產品落地本土不易

印度民族眾多,語言復雜,據有關資料統計,印度共有 1652 種語言和方言。其中使用人數超過百萬的達 33 種,并且印度的憲法規定了 18 種語言為聯邦的官方語言。雖然英語和印地語同為官方語言,但據《哈佛商業評論》的數據統計,印度人口中只有不到 1 億人可以讀寫英文。多語言的問題對外國公司的進入無疑構成比較大的障礙,出海產品要做好印度本土化,離不開小語種的適配與設置,例如印度版的“寶寶樹”——Mylo,這個產品為了讓更多印度寶媽能更好地照顧他們的孩子,設置了至少 5 種以上的語言方便用戶進行切換,又例如剛才提到的印度版“攜程+去哪兒”的 Ixigo,設置了 8 種語言,方便出行的用戶到各地進行溝通使用,印度版“喜馬拉雅”的 Headfone 則支持 10 種語言的配置。也就是說,一個互聯網應用至少需要兼容五種印度語言才能真正打入這個市場,并且需要有本地化的團隊,才能更好地把創意發揮出來,而非簡單照搬國內經驗,否則會造成水土不服。

(2)文化背景差距較大,無形成本增高

印度階級觀念很重,受到舊觀念的約束,容易滋生政府官僚主義,黨派復雜以及行政辦事效率低下的現象,為進場的企業在申請各種資質證照,以及在政府溝通方面增加了不少隱形成本。同時,部分印度底層工人可能由于受教育程度不高以及傳統觀念等影響,做事比較散漫自由,員工流動性較大,加上不透明不對等的信息差,也給出海企業在人才管理上面遇到不少棘手問題。

三、中印商業模式與思維的差異

1、對比于中國偏好投資和出口,印度更關注消費側和國內需求

在路演過程中,我認識了 Lets Transport 的創始人和 CEO Pushkar Singh 先生。Lets Transport 是一家成立于 2015  年,總部位于印度班加羅爾,專注于解決企業城配高效運輸的問題的公司,可以理解為印度版的“貨拉拉”。通過 Lets Transport 的平臺,登記注冊過的卡車可以接到運輸任務,為大中小企業,供應鏈公司以及當地零售商提供城配物流服務。Pushkar Singh 先生介紹到,中國和印度中小企業之間存在非常大的差異。由于中國以出口貿易為主,中國的中小企業主大多經營工廠,每天可能需要幾十次以上的送貨,而印度注重消費和國內需求,因此印度的中小企業基本上是小商店或家具店這種類型,每周送貨頻率只有 1-3 次左右。因此,作為新的市場進入者,Lets Transport 希望打破印度中小企業和卡車司機多年的合作模式是非常艱難的,但印度人喜歡折扣,通過給予大量的優惠折扣,還是有機會贏取市場的。

2、印度更關注用戶的服務需求

路演過程中印象比較深的產品是 Ixigo,即印度版“攜程+去哪兒”的結合體。他們的 CEO Aloke Bajpai 先生介紹了一個他們產品中很有趣且很先進的功能。他們就是憑著這個非常獨特的性能吸引了印度大量的活躍用戶。在印度購買火車票的時候有一個特點,就是需要先去等待一個名單,而且很多火車不準點,因此 Ixigo 開發了一個算法,通過追蹤火車運行和 GPS 定位,監測火車具體到哪里了,同時,也為用戶提供了娛樂服務區功能,為等待火車中的人們提供游戲服務打發時間。

同時,他們將印度市場基本分為兩塊,一塊是高端用戶,和西方顧客類似,出門坐飛機住四五星級的酒店,對此,他們基于 AI 數據分析用戶習慣,提供搜索引擎功能,打造 OTA 平臺。另一塊是針對二三線城市的中層消費用戶,為喜歡精打細算的他們提供票價預測服務,以及用戶提供預算,平臺推薦理想旅行目的地的服務功能等等??梢鑰闖?,印度本土的 App 他們更著重分析本土消費者的特性,更關注他們的服務側的深層需求。

3、消費模式的不同與迭代為新的商業模式提供機遇

Panda Credit 是一款在新興市場重新定義個人信用數據、消費信貸服務、聚合支付能力的產品,是東南亞的“量化派”。目前在東南亞的印尼、越南、菲律賓、印度已經上線業務,實現上百萬用戶的累計,以及上億美金的交易規模。在美國成熟的金融體系中,人均持卡可能是 2 張以上,但是在印度或東南亞地區,信用卡的覆蓋率僅為 3%—5%,數據表明在這些新興市場中,銀行的覆蓋率極低,基本上低于 50%,因此,就為全線上金融科技的交易平臺提供一個非常良好的土壤。Panda Credit 抓住了這些特點,一方面,通過 PandaCash,聚焦是本土的消費金融場景和本土的消費金融能力,為用戶提供現金分析和消費分析為場景方提供服務。另一方面,通過 PandaPay,本土化的支付場景,從三方支付以及四方的聚合支付場景出發,從上端向下端客戶延展,覆蓋金融市場的全部用戶。

四、出海攻略要點提煉

1、全面盡調,深入了解本土市場需求,做好產品本地化

由于印度足夠神奇和特殊,出海企業更需全面做好盡職調查,深入了解當地市場的真實需求,在借鑒中國商業模式的同時,結合本地特色需要,從用戶角度入手,探究消費端的真正需要,落地本土化,才能更易被接受和認可。比如谷歌在印度專門推出了本地化的社交網絡平臺 Neighborly,因為他們針對的是印度的年輕人群體,而非美國本土青年,如果照搬已有模式,恐怕很難贏得市場份額。

2、確定有效可行商業策略,尊重當地經濟文化語言因素

出海企業需要針對不同的客戶不同的市場需求,并結合自身的實際情況、目標市場和產品定位,制定出不同時期的產品發展戰略。前面也提及到,印度的經濟發展水平和本地消費者習慣和思維模式,極大影響著產品的設計和商業模式的應用,因此當地的經濟發展因素以及各地區的文化背景和語言情況,都需要納入考慮范圍。例如國際 UC 瀏覽器針對印度網絡環境不太好的情況,主打高速省流、壓縮網頁,很好地滿足了當地用戶的手機內存小,網速慢的特性。谷歌的語音助手也提供多種印度語言的輸入,極大匹配了當地用戶的需求。

3、重視當地法律環境與監管政策,配備專業人士支持

如前所述,印度法律體系龐雜,監管法規嚴格且復雜,且法條、指令易變性強,本土執法特點明顯,出海企業進入印度前,需要提前熟悉當地法律環境與監管政策要求,預先制定法律風險防范方案,并通過咨詢內部及外部的專業法律顧問、稅務籌劃、政府關系專家等人員提供對應的支持,及時關注最新的政府監管動態與最新法案的出臺,做好風險事件應急預案,及時有效防范法律風險。例如前不久的印度版抖音app就遭遇到法院禁令被強制下架問題,更提醒了平臺方加強對內容安全的管控。

五、部分新興領軍行業列舉

TAP:東南亞最大的母嬰社區和內容平臺

TAP 為東南亞最大的母嬰社區及內容平臺,平臺個人文庫每日有大量 PGC 與 UGC 內容生成,跨越 10+ 種語言,有較強壁壘。目前,平臺月活用戶超過 2 千萬,其 APP 占據東南亞育兒類產品第一。

Ixigo:印度最大的旅游出行交易平臺

Ixigo 成立于 2006 年,是一家印度旅游門戶網站及旅游搜索引擎,它提供實時旅游信息查詢,其業務涵蓋飛機、火車、大巴、出租車和酒店等領域,用戶可在其網站或 APP 進行訂票及比價。

Lets Transport:印度領先O2O 貨運交易平臺

Lets Transport 成立于 2015 年,總部位于印度班加羅爾,專注于解決企業城配高效運輸的問題。通過該平臺,只要是登記注冊過的卡車都可以接到運輸任務,他們為大中小企業,供應鏈公司以及當地零售商提供城配物流服務。目前已累計一萬多的注冊司機,處于行業領先位置。

Headfone:印度發展最快的音頻內容平臺,印度版“喜馬拉雅”

Headfone 成立于 2017 年,印度的英文成長迅速的數字媒體音頻平臺個人文庫,為用戶提供上傳,收聽,下載和分享本地語言的音頻內容。

Kredily:印度成長最快的中小企業人力資源管理平臺

Kredily成立于 2017 年,是一家印度的中小企業人力資源管理平臺,通過自身研發的薪酬管理軟件,幫助企業人力資源部門提升管理效率。未來將基于該軟件為企業的授薪員工提供銀行,保險公司及其他金融機構的各類金融產品。

Mylo:印度本土專業育兒社交互助平臺

Mylo 為年輕媽媽提供可信賴的育兒指導與互動社區平臺,透過教資會與PGC 提供信息服務之外,同時也提供工具類的服務,讓媽媽可以在平臺上記錄,分享更多寶寶的信息,提供用戶對應商品的銷售與商業服務的英文目前的變現模式。

PerkFinance :為企業職員提供中短期小額貸款的金融服務平臺

PerkFinance 成立于 2017 年,是一家總部位于印度班加羅爾的線上金融科技服務平臺公司主要透過貸款合作伙伴向企業職員提供中短期小額金融貸款服務。

Qworks :東南亞成長最快的互聯網金融公司

Qworks 成立于 2018 年,目前為發展最快的東南亞互金公司,公司主營業務包括:現金貸、虛擬信用卡及信用評級。

DOT :基于 UPI 的支付生態系統公司

DOT為中型、長尾企業提供端到端解決方案。為商家創建一個 POS 、ERP 、應收賬款管理和借貸的生態系統 DOT 基于 WhatsApp,實行本地化運營。

Panda  Credit——東南亞“量化派”

Panda Credit 在新興市場重新定義個人信用數據、消費信貸服務、聚合支付能力。目前在東南亞的印尼、越南、菲律賓、印度已經上線業務,實現上百萬用戶的累計,以及上億美金的交易規模。主要拓展兩塊業務線:PandaCash,聚焦本土的消費金融場景和消費金融能力;PandaPay:本土化的支付場景,覆蓋了金融市場的全部用戶。


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